春秋末年，吴灭越，越王勾践降吴为奴。三年后，勾践得吴王赦免，回到越国，接纳范蠡文种灭吴九法，誓要一雪会稽被围之耻。

　　美人计，九法之一。范蠡游遍越国只为寻得一个拥有倾国之貌的女子，苦寻数月未能如愿。一日，见一少女溪边浣沙，这少女身穿一身青衣，面带薄纱，睫长眼大，身材苗条，弱质纤纤。范蠡大喜，便上前询问。表明来意，得知此女来自楚国，面目丑陋，仰慕范大夫才华，特来越国，助越灭吴，以报吴灭楚之仇。

　　此女习得一法，可造皮囊改变一个人的容貌，只是此法需受挖骨灼肤之痛，此后常伴有心痛，只有不足三月寿命。范蠡一惊，越国不缺舞，乐，礼法之人，只是容貌天生，不可强求。如若真能改其样貌，此事可成。

　　范蠡差人带来一女死囚，命青衣少女改之。

　　不日，青衣少女带着改后的女死囚来到范蠡府上。女死囚赤身立于范蠡面前，范蠡不敢信其所见，道：“如果真有此美貌女子，愿与其归隐于江湖”。

　　范蠡立刻差人叫上文种，带上女死囚一同赶往宫中求见越王勾践。

　　越王见得此女，贪图此女容貌意图将其留于宫中。范蠡劝阻道：“此女乃一死囚，名西施，越诸暨苎萝村人士。为人刁蛮专横，依其父兄横行乡里，百姓怨声载道，必惩之以正民风。其容貌为一楚国奇人造皮囊改之，只有不足三月寿命。”

　　越王大惊，范蠡谏言从越国选取数十体态相近的少女，教授他们舞蹈，音乐和礼法，使其谈吐行为一致。再改其貌，赠予吴王，三月之内一换，以前仆后继之势必乱夫差。

　　翌日，越王昭告全国，寻得愿为国尽忠且智，舞，乐擅长者十余人，由范蠡传授舞蹈及乱吴之法。

　　一年后，赴吴日期将至。越王召见这数十少女，行为体态一致，对答整齐划一无出入者。只是容貌差异较大。其中最美者名郑旦，且沉稳智慧。越王命不改其貌，与西子（皮囊之人）同往吴国，协调大小事宜。

　　数日后，范蠡带上西子，郑旦及数十护卫前往吴国。同时，青衣少女同余下越国少女秘密潜入吴国，藏身于吴宫外事先购买的一处宅院内。文种则在越国选拔培训舞者，源源不断的送往吴国。

　　范蠡向吴王献上金银细软，吴王不为所动。当范蠡差人将西子，郑旦二人带上大殿，吴王大为惊喜，世间怎有如此美人？立刻重赏范蠡，并命人好生款待。

　　连续3月，吴王流连于西子，郑旦二人的宫殿内，少理朝政。伍子胥大为恼怒，多次硬闯后宫谏言：勿恋美色，灭越除患再图称霸伟业，常引吴王大怒，忌其以公谋私。

　　西子在吴王面前常言家乡疾苦，父老都愿安居乐业永无战事，动情之处无不落泪，吴王深感同情。

　　吴王王后多日未能见到吴王一面，甚是孤独，对西子更是嫉恨，一日与其内侍衣衫不整，厮混席间，内侍道：大王多日未能宠幸王后，长此以往恐对王后不利。何不找来伍子胥将吴王引出西子宫殿，命一死士潜入杀之。吴王对伍子胥多次谏言以生怨气，定会怀疑伍子胥，而非王后。皇后点头称是。

　　翌日，王后招来伍子胥，大谈伍子胥辅佐吴王尽职之功，可吴王最近流连女色荒废朝政，如若纵欲过度身体有恙，误了吴国称霸中原的千古伟业。并行叩礼道：“望伍相国多多谏言。”伍子胥大惊回礼：“自当拼死力谏。”

　　不日，伍子胥求见吴王，大谈兴国误国之道。吴王频频点头称是，可早已不耐其烦。伍子胥见吴王不为所动，欲行礼告退：“臣告退，只是不知大王多久没有见王后了。”

　　吴王大怒：“寡人家事不用伍相国操心。”

　　伍子胥离开后，吴王欲前往西子宫殿。临行前，吴王问内侍：“寡人有多久没有见王后了？”内侍道：“已两月有余。”吴王仰天长叹：“去见见王后。”

　　吴王见到王后，聊起了往事。先王阖闾以楚国旧臣伍子胥为相，以齐人孙武为将军，使国势日益强盛。征战四方，成就吴国霸业，直至战死。夫君为父报酬，励精图治，立一卫士于门前，卫士所言夫君尚且记得？

　　夫差道：“夫差，你可记得杀父之仇？”动情之处，夫妻二人抱头而泣。

　　西子宫殿内，一黑衣人慢慢潜入。走到床榻前，黑衣人拉开纱帘欲拔剑刺之，可西子之美艳让黑衣人不忍下手。迟疑片刻，西子醒来，见黑衣人大呼：“救命，有刺客。”话音未落，黑衣人立刻扯下纱幔系于西子脖颈，西子挣扎了一会慢慢没有了动静。西子的挣扎惊动了门外的侍从，黑衣人立刻用纱幔缠裹西子之身，一跃而出。宫外接应之人连夜将尸首运出城外，系石其上，沉于江中。

　　郑旦见西子被掠，立刻命贴身侍女出宫。侍女乘车到青衣女子宅院跪于厅堂，一众女子立于两侧，穿白沙。体态一致，样貌清秀。只是从后屋传来阵阵女子哀嚎之声，甚是凄惨。片刻，青衣女子带一女子从后屋出，着白衣，白沙遮面，白衣女子随侍女出。哀嚎之声不绝。

　　很快，有人将西子遇刺禀报给了熟睡中的吴王。吴王立刻穿衣赶往，不见西子，吴王大怒：“西子何在？”

　　郑旦立刻跪地叩首哭泣道：“妾身有罪，没有守护好姐姐，请大王治罪。”

　　吴王怒道：“所有人都给寡人去找，活要见人，死要见尸。”

　　吴王走到床榻旁，捡起落在席上西子系于腰间的铃铛，仰天长叹。

　　突然，一侍卫来报：“西子已在花园找到。”

　　吴王大惊：“是生是死，快带寡人前往。”

　　西子捧心在众侍女搀扶下，慢慢走动。见吴王，立刻支开众人向吴王跑去，将昨晚之事向吴王哭诉。并称有贼人企图加害，已不敢住此宫殿，且思念家乡，望吴王仿其家乡为其另建宫殿，吴王诺之。

　　吴王命人彻查行凶之人，无果。可吴王却暗暗怀疑是伍子胥与王后共谋。

　　不日，吴王命人在姑苏建造春宵宫，效仿越地筑大池，池中设青龙舟，又为西子建造了表演歌舞和欢宴的馆娃阁、灵馆。越王勾践得知，命范蠡精选越国能工巧匠及独有稀奇之物一并献给吴王，助其大兴土木。

　　吴王大喜，重赏范蠡，命其暂留吴国营造春宵宫，委以大夫之职。

　　同时，王后宫内。王后招来内侍男宠询问刺杀西子之事，内侍道：“回宫之人来报，确已杀之陈于江中，绝无生还可能。西子再生，不知何故。”吴王查刺杀西子之事，风声已过。王后命内侍男宠出宫赏死士金银，问清原委，杀之。

　　内侍男宠已公之名，离开王宫出城。进一农舍，一满脸胡渣，伸手矫捷，着素衣男子上前道：“我已在此等候多日，为何此时才来。”内侍问其是否事成。死士笑道：确已杀之，此等绝美之人如不在此等情景，定会强行占有，而后赴死又有何憾。内侍听罢，将一包金银掷于地上，死士大喜立刻俯身捡地上金银。内侍在其身后，拔出腰间宝剑向死士后心刺去。死士避之不急，被刺穿胸腔倒在血泊之中。内侍命人包裹其尸，系石沉于江中。

　　范蠡住进吴王安排的府院，安顿妥当。命人带上金银之物，来到伯嚭府上。

　　太宰伯嚭喜奉承，好财色。因深谙吴王心意，深的吴王喜爱。范蠡见伯嚭大谢其对越之恩德，大赞其辅佐吴王之贤能。伯嚭大喜，并许诺为吴越之间的和平尽一份力。

　　当日深夜，范蠡回到府上。郑旦避人耳目，与贴身侍女乔装出宫来到范蠡府上。见范蠡行礼，范蠡立刻向前道：“你已贵为王妃，万万不可。”郑旦道：“民女王妃之名为虚，实为一越女。今来见范大夫有一要事相告。”

　　郑旦将西子被掠之事一一向范蠡诉说，时至今日被掠西子早已毙命，只是不知何人所掠，尸首藏于何处。如不打探清楚恐西子之事败漏。

　　范蠡送别郑旦，立刻差人备车马，假意出城而去，范蠡与一护卫乔装来到青衣女子的院子。

　　范蠡随一女子走进厅堂，哀嚎之声渐起，青衣女子上前行礼。范蠡问：为何有如此凄惨之声。青衣女子道：如改其貌必先灼其肤，削其骨，而后皮囊覆之，十日方可成。

　　范蠡随青衣女子进入后屋秘室，见数具皮囊挂于墙壁之上，一女子裸体躺在案板之上，各型道具置于其侧。其后隔间内，数女全身裹满白布，平躺于草席之上，发出呻吟之声。

　　范蠡离开密室，命青衣女子匿其声，随时做好吴人来差的准备。

　　范蠡与护卫行走在街道上，对身边护卫道：今日之所见，实为不忍。早知是此情景，绝不该以此为策。护卫道：大夫多虑了，大夫之功在我越国复仇大业，此种痛楚越人自当承受。

　　此时，不远处见一素衣之人蹒跚而来，倒在街道之上。范蠡立刻上前，见此人全身湿透，满脸胡渣，头发散乱遮住面颊，胸腔剑伤贯穿其身。又见其骨骼精壮，应为一剑士。见其还有一丝气息，范蠡命人将其带回府中。

　　范蠡带领吴越两国能工巧匠营造宫殿，进展顺利，吴王大悦。

　　王后深知宫殿完成之日，恐再难见吴王一面。别说王后之位，就连性命都不知何时被何人所取，除非西子死。

　　为保万无一失，王后命内侍男宠亲自操办。内侍男宠有一心腹，为家中玩物。此人身软如绳，可缩骨于方寸之中，行无声，静无影，毒针杀人于无形。得知吴王命人造大缸数百，内侍男宠命其藏身缸中，潜入西子宫内，隐藏房梁夹缝之中。趁吴王上朝之时，暗箭杀之，西子立毙，而后全身而退。

　　王后得报，已做好面对吴王的说辞。可等候多时，并没有人来报西子遇刺的消息。王后越等越不安，遂命人前去打探，得知西子正为吴王跳舞。王后不解，欲亲身前往，一探究竟。

　　内侍男宠劝阻道：王后数次命可靠之人杀之，来报皆成，西子复活其中必有蹊跷。何不命人再次潜入杀之，取其贴身之物已正其实。王后点头称是。

　　郑旦身边侍女来到范蠡府上，将西子暴毙之事告知范蠡，称定为高手所害，望范蠡差一高手藏身宫中护之。越国来者皆不可用，何来可靠之人让范蠡甚是为难。

　　负伤死士醒来。死士跪地大谢范蠡救命之恩，并诺之定会以命相报。范蠡将其扶起，问其被何人所伤。死士将事情缘由一一道来：那妖人趁我不备，从身后杀我。我稍作躲闪，避伤要害，才得以保全性命。本想带伤杀入宫中宰杀那妖人，以报一剑之仇。范蠡道：剑士身法绝非等闲之人，可是只身前往宫中绝非易事，不仅报不了仇，还白白丢了性命。如若追随于我，我可助剑士报仇。

　　死士道：我的性命是恩公所救，多活一日便是恩公所赐，小民定当以命相报别无所求。

　　范蠡对死士道：其所杀宫中之人为其旧爱，被吴王所占。

　　死士大惊，叩首谢罪。范蠡将其扶起道：那日杀错了人，并未铸成打错。我对西子已无非分之想，只求西子在宫中保全性命。可近日又有歹人，欲害其身。

　　死士道：小民愿入宫中，保全西子。以求将功补过。

　　范蠡点头。

　　次日，范蠡招来郑旦身边侍女，命其带上死士，藏身宫中。嘱咐道：如若真心，留作护卫，若有可疑，告吴王其为刺客，杀之。

　　吴王整天与西子歌舞淫乱，少理朝政。惟太宰伯嚭常侍左右，投吴王所好。伍子胥多次求见未果。

　　一日，伍子胥再次求见。吴王大怒，伯嚭道：伍子胥常言联齐灭越，何不令其出使齐国。

　　吴王点头称是，遂更衣面见伍子胥。伍子胥称范蠡之人，隐忍狡诈，必是日后大患，必杀之。吴王大怒，怒斥其重伤爱妾信臣。命其出使齐国，即日出发。吴王离去，伍子胥仰天道：吴国危已。并命身边之人，寻范蠡出城之时，杀之。

　　同时，后宫内。软骨刺客再入西子宫内，藏身梁柱夹缝之中，见吴王离开，深知良机已到。刺客潜到西子身后，暗箭刺之，西子及随行侍女皆毙命。藏于宫殿之中的死士见状，深感不妙。但刺杀之人行踪诡秘，未见其踪，死士暗藏不动。

　　片刻，一人影欲取西子系于腰间铃铛。死士见状，跳下房梁一剑刺之，刺客取下铃铛，闪身避开。死士惊呼：好身手。转身再刺，已不见其踪影。死士立于原地，身后响起铃铛之声，死士转身重剑劈之。刺客短剑挡之，但死士之力非刺客所能承受，刺客短剑落地，重剑深深斩入刺客肩膀。刺客呻吟一声，缩身从身后门缝逃出。死士追之不急。

　　此时，郑旦与其贴身侍从闻声而来。命死士把守房门，郑旦与侍从将西子之尸拖入内室。

　　片刻，郑旦从内室出。死士上前问道：西子可有大碍？

　　郑旦道：已无大碍，只是受了惊吓，需休息片刻。并命随行侍从，此事定要守口如瓶。

　　事后，范蠡见死士，问其要什么奖赏。死士道：小民浪迹江湖，以杀人为业，本无太多需求。只是藏身宫中多日，暗藏西子左右，西子之貌令其欲火难平，加之多时未近女色。望大夫赐女以泻其欲。

　　范蠡大悦，命越女数人，随死士共寝。

　　内侍男宠府上，软骨刺客从窗缝进入内侍男宠房内，单手抱肩，单膝跪在地上。男宠正蒙面与数女屋内玩耍，无人察觉软骨刺客。

　　软骨刺客道：主人，小人有事禀报。

　　数女大惊，男宠摘下蒙眼红布，命数女退下。

　　男宠见软骨刺客脸色苍白，肩上剑伤甚深，鲜血已浸湿半身。问道：事已成？

　　答曰：已成。

　　说罢，将手中铃铛递给男宠，男宠接过铃铛。软骨刺客倒地毙命。

　　男宠命人将软骨刺客拖出，拎起手中铃铛摇了摇。

　　翌日，男宠见王后。将手中铃铛交给王后，告诉王后：事已成。

　　王后遂命人前去打探，得知西子正为吴王跳舞。王后大惊，瘫于席上，难不成西子是上天派来的上古妖狐不成？

　　不日，宫殿建成。越王又派人来献上贺礼及近百礼乐之人与舞女，吴王大悦。

　　范蠡上言道：越王所献之物，皆为稀奇之宝。只是所选之物未必是吴王真心所爱。臣来吴国多时，对吴王喜好略知一二。今事已初成，望吴王准其回越国，为吴王甄选珍宝，美人。

　　吴王甚喜，准其回越国。

　　朝上有人谏言，不可让范蠡回越国，范蠡归越，吴危已。

　　吴王大怒，命人推出杖责。无人敢言。

　　范蠡乘车而去。

　　吴王在新建宫殿内，饮酒观舞。

　　伯嚭慌慌张张跑入殿内，向吴王报：一队人马，乘快马，随范蠡而去。恐范蠡有性命之忧。

　　郑旦，西子等人大惊。可吴王已是酩酊大醉，支支吾吾不知所言何物。

　　众人焦急之时，死士使人叫来郑旦：小民愿单骑前往，保范大夫安危。

　　郑旦点头。

　　范蠡所乘被一队人马追赶，追赶众人身披皮夹，骑马执弓弩射之。车身之上布满箭矢，随行侍卫死伤殆尽。范蠡深感，性命不保。

　　此时，只见追赶众人中杀入一猛士，执长剑将执弩之人一一斩落马下。

　　范蠡定眼一看，正是所救的那位死士。

　　追赶众人丢下弓弩，拔出长剑将死士围住与其砍杀。

　　混战中，只见披甲之人一一被斩下战马。

　　依稀能听到死士大呼：啊呀呀，范大夫，快走便是。阿，哈哈哈。快走便是。

　　范蠡屈膝坐于车上，看着远处扬起的尘土，泪流不止：壮士如能保全性命，定会千金以报。若不保，地下相见，再报。

　　吴王酒醒之后，闻此事大怒。

　　伯嚭道：追杀之人皆为伍子胥所部，擅自出兵无异于叛乱谋反。

　　吴王命人将伍子胥从齐国召回，赐剑令其自刎家中。

　　范蠡归越，越王勾践及王后与越民同食同宿，重用贤能之人，鼓励生育，发展农商，励精图治，国力日胜。

　　吴王夫差逼杀伍子胥，再无贤臣谏言，阿谀奉承之人依附左右。整日沉迷于歌舞声色之中。越灭吴之势日显。